ビレーの街灯が一つ二つと消えていく。薄暗い路地裏でラーンはイシェに詰め寄った。「おい、またあの日当の話か？今回は本当に大穴だと言ってたぞ！」イシェはため息をつきながら小銭を数えた。「そんな話、テルヘルが言っただけだろ。いつも大 talk ばかりで、実際には…」ラーンの顔色が変わった。「おい、お前、テルヘルを疑ってるのか？」イシェは冷静に切り返した。「疑うんじゃない、現実を見るんだよ。あの女は目的のためなら手段を選ばない。僕たちを駒のように使っているだけだ」
その時、遠くから鐘が鳴り始めた。真夜中の時報だった。ラーンの表情が硬くなった。「聞こえるか？あれは…」イシェもその音に耳を傾けた。鐘の音は不規則で、どこか不気味な響きだった。「あれは…ビレーの教会の鐘じゃないぞ」ラーンは剣を抜いた。「何かが起こっている。準備しろ」二人は互いにうなずき合い、闇に消えていった。
テルヘルが待ち合わせ場所にいなかった。代わりに残されたのは、一枚のメモと、薄暗い路地裏に響く不気味な笑い声だった。メモにはこう書かれていた。「真夜中、教会で待っている。お前たちの運命はここで決まる」イシェはラーンの顔色を見つめた。ラーンの瞳は、恐怖ではなく、燃えるような闘志で輝いていた。
二人は真夜中の教会へと向かった。鐘の音はますます激しくなり、街全体を包み込んでいく。教会の扉を開けると、そこにはテルヘルが立っていた。彼女の横には、何者かが縛り付けられていた。その人物の姿は、薄暗い光の中でぼんやりと見えただけだった。
「お前たちを騙していたのは、この女だ」テルヘルは冷たく言った。「彼女こそが、ヴォルダンに全てを奪われた真の被害者だ」ラーンは剣を構えた。「何を言っているんだ？」イシェは混乱した様子で言った。「一体何が…なぜ…」
テルヘルはゆっくりと微笑んだ。「今夜は真夜中。お前たちの運命が決まる夜だ」教会の鐘が最後の音を鳴らし、真夜中は終わりを告げた。